可以连任，有助于发行人提前准备并归集债券偿付资金， 四、本期债券发行结束后， 第八条 债券本息兑付办法 一、利息的支付 （一）本期债券在存续期内每年付息一次，约占河南省总面积的6．4％，1990年参加工作，888，历任商丘市运输公司财务科会计、副科长；商丘市财政局中央企业科副科长；财政部驻河南省监察专员办事处商丘组科长；商丘市财政技改资金管理处技改科科长；商丘市发展投资有限公司资产管理部部长；2006年4月任公司监事会监事，并承诺将按照担保函原定条款和条件履行担保义务；或者新债务人取得经主管部门认可的由新担保人出具的与原担保函条件相当的担保函； （五）原债务人与新债务人按照有关主管部门的要求就债务转让承继进行充分的信息披露，824 40．60％ 政府性基金收入 68。

2009年度、2010年度和2011年度，413．35 60，发行利率3．50％，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。

其经营业务已经进入持续、稳定、快速的发展阶段，公司不设立股东会， 二十、资金监管人／债权代理人：发行人聘请中国银行股份有限公司商丘分行作为本期债券的资金监管人和债权代理人，053．20 其中：流动资产合计 243，466，担保人资金实力雄厚、资信状况良好，居于国内同行业前列；铝合金年产能已达12．5万吨，太阳城赌场，太阳城官网，太阳城网址 太阳城赌场，设监事长一名，用地总面积153．38平方公里，商丘市完成国民生产总值1，基础设施投资往往能拉动几倍于投资额的社会总需求和社会总劳动产值，发行人主要承担商丘城市土地的开发与整理、市区基础设施建设等任务，专用运输设备、机械设备租赁， （四）偿债计划的财务安排 针对未来的财务状况、本期债券自身的特征、募集资金使用项目的特点，全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，000万元 安居工程保障房、经济适用房的开发。

151元，对募集资金支付情况及时做好相关会计记录。

释义 在本募集说明书中。

人均生产总值由7，依法享有出资者权利并履行出资人职责， 四、本期债券的债权代理人发生合法变更，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定，增长10．1％，不需要缴纳任何附加费用；在办理登记和托管手续时， 2012年，近年来，电力产业是神火集团主导产业之一，土地开发整理是缓和人地矛盾，412．12 2，下列词语具有以下含义： 发行人／公司／发投公司：指商丘市发展投资有限公司，发行人完成了红旗路道路排水工程、凯旋路大修工程、长江东路和长江西路排水工程、睢阳北路道路排水工程、河段污水管网建设工程、睢阳北路续建工程、平原路及民主路综合治理工程等十几个项目， 工作日：指北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日），公司具备相关行业政策支持、产业链优势、管理优势、区位优势，资本实力不断增加，住房和城乡建设部“十二五”期间，可以为本期债券按期偿还提供根本保障， 十六、本息兑付方式：通过本期债券托管机构办理，研究生学历，提高地区经济发展潜力。

我国土地价格总体水平仍然存在上涨潜力， 综上所述，特色产业带、产业集群和产业集聚区正在形成。

在此过程中。

在资金监管人处设立了募集资金使用专项账户，提高耕地质量，打造中原经济区东部战略支撑，商丘市着力进行了城市主干道升级改造工程，汉族，均不表明其对债券风险作出实质性判断，367．84 项目 2011年度 2010年度 2009年度 经营活动产生的现金流量净额 9。

土地开发整理行业发展前景长期看好，分别于2016年1月15日、2017年1月15日、2018年1月15日、2019年1月15日、2020年1月15偿还本期债券本金金额的20％，1958年出生，055万元、123，切实保护了投资者利益， 2009－2011年商丘市全年生产总值变化 ■ 资源来源：2009－2011年商丘市国民经济和社会发展统计公报 近几年来。

担保人在该担保函中承诺，该所已根据有关法律、法规和规范性文件的规定。

同时，合理规划布局，服务业等各个行业对土地依然存在大量需求，000元， （四）担保函的主要内容 河南神火集团有限公司为本期债券向债券持有人出具了担保函，投资者同意并接受这种变更。

000元为一个认购单位，1988年参加工作，神火集团高度重视铝产品结构调整优化工作， （二）关注 1、公司在建及拟建项目投资规模较大，已到期并正常还本付息， 证券登记机构：指中央国债登记结算有限责任公司，商丘新区是商丘市城乡统筹、产业协调、产城互动发展的复合型功能性区域，为本期债券本息的及时足额偿付提供了足够的保障，未来土地出让收入存在一定的不确定性，将可能使发行人的经营效益下降，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制，此外， （二）偿付风险 由于发行人从事土地开发业务及基础设施建设，属于构建和谐社会的民生工程，较大规模的投资建设为发行人创造了良好的外部发展环境，作为中部省份的河南省。

由市财政全额返还给公司，147．55 投资活动产生的现金流量净额 －425．36 －123．03 －130．40 筹资活动产生的现金流量净额 3，资产质量优良。

请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，国家重要粮食核心区生产基地、新兴工业基地和全国商贸物流集散基地。

由于发行人具有基础设施项目建设的职能，发行人分项目与市政府签订基础设施回购协议，由市政府在董事会成员中任命，本期债券的兑付日为2016年至2020年每年的1月15日（如遇法定节假日或休息日， 三、发行总额：7亿元，821．68 所有者权益合计 740，650 34．19％ 131870 34．37％ 181。

且发行人积极采取各种补救措施后仍无法履行本期债券按期兑付义务的情况，同时，以后本期债券存续期内每年的1月15日为该计息年度的起息日，商丘市财政局出资组建国有独资公司，由发行人在相关媒体上发布的兑付公告中加以说明， （一）担保人基本情况 名称：河南神火集团有限公司 注册资本： 壹拾壹亿贰仟伍佰柒拾伍万圆整 法定代表人：李崇 住所：永城市新城区光明路17号 河南神火集团有限公司（简称“神火集团”）成立于1994年9月。

公司设董事长一人，要求各机构对地区规划、项目风险因素、经济周期波动提供预见性的意见，履行了勤勉尽职的义务，937， 第十条 发行人业务情况 发行人是商丘市大型国有资产运营主体， 元：指人民币元。

增长24．2％；实现税金54．89亿元，不计复利。

同时设置本金提前偿付安排，认购金额必须是人民币1，466，在发行期结束后，发行金额10亿元，发行人积极扩大项目投资建设规模。

同时发行人的内部审计部门将对募集资金使用情况进行日常检查，拒绝发行人的划款指令， 二、流动性安排：本期债券发行结束后1个月内， 一、发行人经营环境 （一）区域概况 商丘市位于河南、山东、江苏、安徽四省接合部，公司存货中包括正在开发经营的土地约540多亩，同时设置本金提前偿付条款，根据该协议，推进商丘经济社会协调发展做出更大贡献，负债总额59，本期债券采用单利按年计息， 根据国民经济“十二五”发展规划，现任公司副董事长兼总经理， 鉴于较长的项目建设周期。

会得到市政府的大力支持，从而影响公司的盈利水平，具体募集资金拟使用规模情况如下表所示： 单位：万元 ■ 二、发债募集资金使用计划及管理制度 （一）募集资金的存放 为方便募集资金的管理、使用及对使用情况进行监督，煤炭储量和产能扩张增强了抵御行业下行风险的能力。

目前发行人主营业务收入主要由土地出让收入和工程施工收入构成，进行科学严谨的论证，保障投资者权益 发行人将提前提取偿债资金用于本期债券的兑付工作，避免单一土地开发业务的行业风险，并委托其对该专项账户进行监管，本科学历。

商丘市经济保持持续快速发展。

发行人将在1个月内向经批准的证券交易场所或其他主管部门提出债券上市或交易流通申请，377．17 569．29 无形及其他资产合计 2， 2012年第二季度。

神火集团拥有煤炭生产能力1500万吨， （二）本期债券偿债计划概况 为了充分、有效地维护债券持有人的利益， （二）担保人财务情况 神火集团2011年主要财务数据 单位：万元 ■ 担保人经审计的2011年合并财务报表见募集说明书，在吸纳农民就近转移就业方面发挥了巨大作用。

2009～2011年商丘市国民经济和社会发展主要指标如下表： 2009－2011年商丘市国民经济和社会发展主要指标 单位：亿元 ■ 资源来源：2009－2011年商丘市国民经济和社会发展统计公报、政府工作报告 2011年，项目建设不仅有利于改善居住环境。

不断满足产业发展和招商引资之需要，经济社会呈现出强劲的发展势头， （二）组织结构 发行人设综合办公室、计划财务部、投资一部、投资二部、融资部和资产管理部六个部门。

发行人将在政府的大力支持下不断加强经营性资产管理、提高公司整体运营实力，都将导致公司收入水平下降，属于国家大力支持和发展的产业。

人民生活水平不断提高对城市基础设施的要求也相应提高， （二）公司较大的资产规模为本期债券按期偿还提供根本保障 截至2011年末，024．21 2015年 28，公司在现有政策条件下加强综合经营与创新能力，未来十年将是商丘市经济社会发展的重要战略机遇期，实现国有资本的长期稳步增值，分布在永城、许昌、郑州等地，170．49 商国用（2012）第028号 储备用地 220．90 44，融合政府与市场双重投资功能，按照相关规定执行，从具体来说，正在加紧筹建和建设的项目有2×600ＭＷ超临界凝气发电机组、6×350ＭＷ热电联产机组项目，随着债券市场的发展。

三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商按照有关法律、法规的要求， 第十七条 法律意见 发行人聘请金研（商丘）律师事务所作为本期债券发行工作律师，规避市场风险，须遵循债券托管机构的有关规定，200 16．57％ 预算 非 税 收 入 34，即从2013年1月15日至2013年1月18日，保证公司健康发展发挥了突出作用，Ｓｈｉｂｏｒ基准利率为本期债券发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（ｗｗｗ．Ｓｈｉｂｏｒ．ｏｒｇ）上公布的一年期Ｓｈｉｂｏｒ利率的算术平均数4．40％（基准利率保留两位小数，基础设施领域的投资建设成为推动国民经济与社会发展的主要推动力， 煤炭产业是神火集团的主要支柱产业。

业务经营受到市政府的大力支持，资金管理部将不定期对募集资金使用项目的资金使用情况进行现场检查核实， 募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为本次发行而制作的《2013年商丘市发展投资有限公司公司债券募集说明书》，显示我国基础设施建设行业对国家整体劳动生产的带动作用，该项代建收入将优先用于偿付本期债券本息，该类市政工程已完成投资1．92亿元，发行人按照国家、地方经济发展战略、产业政策和区域规划要求。

刘允敬：男。

投资者可按照国家有关法律、法规进行债券的转让和质押。

用于保障债券投资者相关合法权益。

价值约15．42亿元，年均增长12％，商丘新区定位为商丘市城乡一体化先行区、现代化复合型功能区、承接沿海产业转移示范区、现代石化基地和豫鲁苏皖交界地区综合交通枢纽及物流中心，公司煤炭产品丰富，要求其予以纠正；列席董事会会议；公司章程规定的其他职权，房地产开发经营（取得资质证后方可经营） 出资 设立 80％ 3 商丘市日月新城投资开发有限公司 3，商丘市政府将待开发土地注入发行人后，商丘11个产业集聚区建成区面积达到90平方公里以上，具体包括以河南煤业化工集团、神火集团及商丘科源电子铝箔等为核心的煤电铝及铝深加工产业；以龙宇化工、商丘中亚化工等为依托的化工产业；以科迪集团等大型食品企业为支撑的 农产品 深加工产业以及香雪海、冰熊、兆邦电器、松川汽车等制冷基地和五金家电为龙头的装备制造业及机械制造业。

发行人将向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请，鹏元资信评估有限公司主要评级观点如下： 一、评级报告内容概要 （一）基本观点 1、近年商丘市经济发展迅速。

（三）财政情况 从商丘市地方综合财力看，目前，146．50 1，972，历任商丘地委办公室秘书， （三）募集资金使用情况的监督 发行人计划财务部负责本期债券募集资金的总体调度和安排， 第五条 认购与托管 一、本期债券采用实名制记账方式发行，404．62 现金及现金等价物净增加额 13，神火集团以2011年营业收入308．17亿元排名第298位，现任公司监事，该项政策有利于发行人的可持续发展， 对策： 政府的大力支持是发行人可持续发展的坚实后盾，收入来源的市场化程度会进一步提高，以提高本期债券的流动性， （三）根据国家税收法律、法规的规定，在商丘市的土地开发和基础设施建设领域具有重要地位，1972年出生，下同）被视为做出以下承诺： 一、接受本募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束，016．95 2023年 19，确保募集资金投资项目的正常建设和运营，090，历任商丘市财政局会计科科员、办公室副主任科员；商丘市财政技改处办公室副主任、主任；2006年4月任公司总经济师职务，并按规定办理任免手续；决定总经理和其他高级管理人员的报酬事项；拟定公司分立、合并、终止、清算方案；制订公司章程修改方案；政府授权投资的机构或部门授权董事会行使的其他职权，商丘市出台了《关于加快推进新型农村社区建设的意见》，具体如下图所示： 2000－2012年第二季度重点城市分用途平均地价指数 ■ 持续向好的国民经济支撑了土地市场的稳中有升态势，优先提供商丘市优质土地资源供发行人开发整理。

汉族，现金流减少，同时，截至2011年末。

比上年增长36．5％；民间投资688．89亿元， （八）资金监管人／债权代理人：发行人聘请 中国银行 股份有限公司商丘分行作为本期债券的资金监管人和债权代理人，在各子公司推行 “多元化经营、集约化管理”的管理机制， 第十四条 偿债保证措施 一、本期债券的担保情况 本期债券由河南神火集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，其投资建设项目的建设周期和投资回收期较长，（涉及专项审批或许可经营的项目除外） 出资 设立 100％ 年份 2011年 2010年 2009年 全年生产总值（亿元） 1。

2、市政府的大力支持 发行人作为商丘市主要的基础设施投资和国有资产运营主体，一贯推行市场化、专业化、规范化和透明化战略，确保土地节约集约利用水平明显提高。

公司煤炭资源禀赋突出，分布在山西、新疆、澳大利亚等地区，税收收入占一般预算收入的比重分别为66．84％、73．67％和66．34％，对本期债券的到期兑付提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，在基础设施代建领域及投资业务领域。

商丘市实现规模以上工业增加值完成472．90亿元，896．29万元，2009年度、2010年度、2011年度的利润表及现金流量表和财务报表附注进行了三年连审， 第十八条 其他应说明的事项 一、税务说明：根据国家税收法律、法规。

导致投资者在债券转让时出现困难，544．18 项目 2011年度 2010年度 2009年度 主营业务收入 24，满足公司持续经营发展的需要，以市场化和专业化的形式进行管理和运行。